Le guide EasyQuali · Ressources pratiques
Un CRM pour suivre vos demandes jusqu’à la décision
Une demande de programme, un échange avec une entreprise ou un rendez-vous de découverte ne deviennent pas automatiquement une inscription. Le CRM EasyQuali aide à organiser la qualification, les prochaines actions et l’historique de la relation.
Le CRM et le suivi commercial sont inclus dans chacune des quatre activités : action de formation, bilan de compétences, accompagnement VAE et CFA. EasyMarketing est une option distincte pour les campagnes, les publications et la visibilité.
01 / Une méthode simple
Suivre une demande commerciale jusqu’à son issue
Un pipeline lisible avec une prochaine action et un responsable par opportunité.
Qualifier la demande
Qualifiez la demande et identifiez le besoin réel du prospect.
Suivre l’opportunité
Suivez l’opportunité, les échanges, le devis et les relances.
Préparer le relais
Documentez l’issue et préparez le relais vers la gestion de la prestation.
Avant de commencer : les éléments à réunir
Coordonnées professionnelles, demande exprimée, offre envisagée et prochaine action.
02 / Dans votre espace EasyQuali
Lire le suivi des prospects et clients
Suivez ce chemin de lecture pour comprendre les informations et les actions de cet écran.
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Retrouvez la personne et son besoin
Rassemblez les coordonnées utiles, la source de la demande et les informations réellement nécessaires à la qualification. Recherchez un contact existant avant d’en créer un nouveau. Une personne peut avoir plusieurs projets sans nécessiter plusieurs identités.
Rendez les étapes commerciales explicites
Distinguez une demande reçue, un besoin qualifié, un rendez-vous, une proposition et une décision. L’équipe doit savoir ce qui est attendu et qui reprend le dossier. Un intérêt exprimé ne doit pas être compté comme une vente.
Pour aller plus loin
Préparez les offres et les relances
Retrouvez le contexte avant un appel ou un message. Organisez les prochaines actions et adaptez la proposition à la demande. Les documents commerciaux doivent rester reliés à leur version, à leur état et à leurs conditions.
Passez de l’accord à l’inscription sans perdre le contexte
Le relais vers l’administration doit reprendre les informations autorisées et nécessaires. Il faut distinguer l’accord commercial, le financement, l’inscription et le démarrage effectif du parcours.
Comprenez vos résultats
Examinez les opportunités gagnées, perdues ou en attente, les délais et les motifs de décision. Les résultats doivent être définis de la même façon pour tous les membres de l’équipe afin d’éviter les interprétations contradictoires.
Un rôle différent de celui d’EasyMarketing
EasyMarketing organise les contenus et les campagnes en option. Le CRM, inclus dans les quatre activités, prend en charge les contacts, les opportunités et le suivi des échanges commerciaux jusqu’à leur issue.
Les réponses utiles
Vos questions,
tout simplement.
Des repères pour comprendre le périmètre et préparer votre organisation.
Le CRM ne sert-il qu’aux organismes de formation ?
Les usages peuvent concerner les centres de bilan, la VAE, les CFA et les certificateurs. Les étapes doivent être adaptées à chaque activité.
Une liste de contacts est-elle déjà un portefeuille de prospects qualifiés ?
Non. Une fiche doit être qualifiée et contextualisée. Les coordonnées, leur origine et les préférences de contact nécessitent un suivi propre.
Peut-on prévoir des relances automatiques ?
Organisez vos prochaines actions commerciales et les rappels de suivi. Pour les envois automatiques, vérifiez les destinataires, les règles de déclenchement et le service de messagerie connecté à votre organisme.
Votre activité et vos priorités guident le choix.
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