Le guide EasyQuali · Votre activité
Le logiciel qui relie la gestion de vos bilans et votre accompagnement
Recevoir un bénéficiaire, préparer les séances, partager des activités et suivre le travail réalisé entre deux rendez-vous : votre besoin dépasse le rangement de documents. EasyQuali propose un cadre pour organiser chaque bilan tout en préservant la singularité du parcours.
Le CRM et le suivi commercial, EasyIngénierie, EasyProjet, les agents IA et les automatisations sont inclus dans les quatre activités : action de formation, bilan de compétences, accompagnement VAE et CFA. EasyMarketing et EasyCompta sont les deux options supplémentaires. Un abonnement correspond à un organisme ; plusieurs organismes nécessitent des abonnements distincts.
01 / Une méthode simple
Structurer un bilan de compétences dans EasyBilan
Un parcours individualisé, suivi par le consultant, avec des livrables retrouvables.
Clarifier les objectifs
Préparez la phase préliminaire et clarifiez les objectifs du bilan.
Mener l’investigation
Organisez les entretiens, tests et exercices de la phase d’investigation.
Construire la suite
Formalisez les pistes, le plan d’action et la synthèse avec le bénéficiaire.
Avant de commencer : les éléments à réunir
Demande du bénéficiaire, disponibilité, modalités et ressources de votre méthode.
02 / Dans votre espace EasyQuali
Suivre un dossier de bilan de compétences
Suivez ce chemin de lecture pour comprendre les informations et les actions de cet écran.
Parcourir les sections de cette fiche
Gardez une vue claire sur vos accompagnements
Repérez les parcours en cours, les prochains rendez-vous et les éléments attendus. Les informations administratives, le calendrier et les contenus d’accompagnement restent distincts pour retrouver ce qui vous est utile au bon moment.
Construisez une progression adaptée
Organisez les temps d’échange, les activités et les recherches du bénéficiaire. Faites évoluer la progression selon son besoin, plutôt que d’imposer le même déroulé à toutes les personnes. Les ressources et les outils doivent soutenir l’entretien, pas le remplacer.
Pour aller plus loin
Donnez une continuité au travail entre les séances
Proposez un espace où le bénéficiaire retrouve les activités partagées et les documents utiles. Au rendez-vous suivant, repartez de ce qui a été travaillé et des difficultés rencontrées. Le suivi permet de rendre visible la progression sans transformer l’accompagnement en simple liste de tâches.
Utilisez les tests avec discernement
Un résultat de questionnaire est un point de discussion, pas un verdict sur la personne. Reliez les éléments recueillis aux expériences, aux motivations et aux contraintes exprimées. Les outils présentés doivent préciser leur finalité et leurs conditions d’utilisation ; aucun résultat ne doit être présenté comme un diagnostic médical.
Préservez la confidentialité du parcours
Distinguez les informations nécessaires à la gestion du dossier des contenus personnels de l’accompagnement. Vérifiez les destinataires avant chaque partage, notamment lorsqu’un employeur ou un financeur intervient.
Faites grandir votre centre
Présentez votre offre avec l’option EasyMarketing, suivez les demandes dans le CRM inclus et organisez vos projets de développement avec EasyProjet. L’option EasyCompta complète ces outils pour la tenue comptable et le suivi des résultats du centre.
Les réponses utiles
Vos questions,
tout simplement.
Des repères pour comprendre le périmètre et préparer votre organisation.
Le bénéficiaire doit-il prendre son propre abonnement ?
Le bénéficiaire rejoint l’espace auquel votre organisme l’invite. Vous lui attribuez les accès nécessaires à son accompagnement, dans les limites de l’offre choisie.
L’IA rédige-t-elle seule la synthèse ?
L’IA peut soutenir la préparation d’un écrit selon les fonctions activées. Le consultant conserve la relecture et la responsabilité de son contenu ; le partage doit respecter le cadre de l’accompagnement.
Puis-je utiliser mes propres outils ?
Le choix du logiciel doit tenir compte de vos méthodes. Demandez à voir les formats réellement acceptés et un exemple de personnalisation pendant la démonstration.
Outils et options pour votre activité
Votre activité et vos priorités guident le choix.
EXPLORER EASYQUALI POUR MES BILANS